Сопровождение сделок M&A
УСЛУГА
+20–30%
к оценке бизнеса при подготовке к продаже
Обеспечиваем профессиональное сопровождение сделок на всех этапах — от подготовки до закрытия, снижая риски и усиливая позиции сторон.
–60%
вероятности срыва сделки из-за юридических или налоговых рисков
-50%
времени собственника на переговоры и структурирование условий
Что такое cопровождение сделок M&A?
Мы сопровождаем сделки M&A , специализируясь на проектах в России и СНГ. Работаем с собственниками среднего и крупного бизнеса, подключаясь на любом этапе — от подготовки к сделке до её закрытия. В проект вовлекаются специалисты с опытом в конкретной отрасли: юристы, аналитики, финансовые консультанты. Обеспечиваем структурирование сделки, защиту интересов сторон, проведение переговоров и пост-сделочный контроль. Наш подход снижает риски и позволяет достичь оптимальных условий для всех участников.
Сопровождение сделок
Подготовка списка инвесторов и финансирующих банков
Определены наиболее подходящие инвесторы и кредитные организации под стратегию клиента
Повышена вероятность быстрого привлечения капитала
Сокращено время на поиск и отбор партнёров
→
→
→
Поиск потенциальных таргетов
Сформирован список компаний, максимально соответствующих целям сделки
Выявлены скрытые возможности для стратегического роста
→
→
Подготовка тизера и инвестиционного меморандума
Создан документ, повышающий интерес к проекту у инвесторов
Обеспечена структурированная и понятная подача ключевых данных
Увеличена конверсия откликов со стороны инвесторов
→
→
→
Верификация финансовых моделей
Подтверждена корректность исходных данных и расчётов
Снижены финансовые и репутационные риски сделки
Повышено доверие потенциальных инвесторов к проекту
→
→
→
Подготовка предварительного соглашения (term sheet) купли-продажи бизнеса
Зафиксированы ключевые условия сделки до начала детальных переговоров
Сокращено время на согласование финальной документации
→
→
Сопровождение сделки: помощь в проведении переговоров, анализ и разработка SPA, SHA, структурирование сделки
Обеспечена юридическая и финансовая защита интересов клиента
Увеличена прозрачность всех этапов сделки
Сокращено количество спорных вопросов при закрытии сделки
Минимизированы налоговые и операционные риски
→
→
→
→
Due Diligence
Buy-Side Due Diligence -всесторонний независимый анализ объекта инвестирования
Выявлены скрытые финансовые, юридические и операционные риски
Подтверждена достоверность финансовой и коммерческой информации
Снижен риск переплаты за актив
→
→
→
Vendor Assistance — анализ продаваемого бизнеса, для проведения предпродажной подготовки
Устранены слабые места, снижающие стоимость бизнеса
Подготовлена документация, ускоряющая процесс продажи
→
→
Vendor Due Diligence — прединвестиционный анализ со стороны продавца бизнеса
Повышено доверие со стороны потенциальных инвесторов и покупателей
Минимизированы риски срыва сделки на финальной стадии
Ускорено согласование условий продажи
→
→
→
Реструктуризация бизнеса
Снижены издержки и повышена операционная эффективность
Перераспределены ресурсы для ускоренного роста
Оптимизирована структура управления
Улучшены финансовые показатели перед сделкой
→
→
→
→
Подготовка договора купли-продажи бизнеса (ДКП) — выбор механизма ценообразования, финансовые и бухгалтерские условия ДКП, а также подготовка или оспаривание передаточной отчетности
Оптимизирован механизм ценообразования в интересах клиента
Снижены налоговые и юридические риски
Ускорено подписание и закрытие сделки
→
→
→
Оценка бизнеса для целей сделок с капиталом
Определена справедливая рыночная стоимость компании
Снижены риски занижения или завышения стоимости при сделке
Повышена обоснованность цены в переговорах с инвесторами или покупателями
→
→
→
Оценка бизнеса для целей залога
Получена подтверждённая стоимость для обеспечения кредитных обязательств
Увеличены шансы на одобрение кредита или займа
→
→
Оценка по ФСО для предоставления в государственные органы
Соответствие отчёта требованиям российского законодательства и стандартов ФСО
Ускорено согласование сделок и процедур с государственными структурами
Исключены претензии со стороны контролирующих органов
→
→
→
Оценка имущественного комплекса и активов (в т. ч. нематериальных активов)
Определена полная стоимость материальных и нематериальных активов компании
Выявлены активы, не учитываемые в балансе, но влияющие на стоимость
Повышена прозрачность и инвестиционная привлекательность бизнеса
→
→
→
Разработка финансовых моделей
Создана прозрачная модель с прогнозом доходов, расходов и денежных потоков
Повышена точность планирования и обоснованность управленческих решений
Определены ключевые точки роста и уязвимости бизнеса
→
→
→
Разработка бизнес-планов
Подготовлен структурированный документ для привлечения инвестиций или кредитования
Согласованы стратегические и операционные цели компании
→
→
Валидация и доработка финансовых моделей / бизнес-планов
Выявлены и устранены ошибки или некорректные предположения
Усилена достоверность данных для переговоров с инвесторами и банками
Оптимизированы прогнозы на основе актуальной рыночной информации
→
→
→
Разработка инструментов анализа и представления данных (дашборды, шаблоны)
Автоматизирован сбор и визуализация ключевых метрик
Повышена скорость и удобство принятия управленческих решений
Обеспечен единый формат отчетности для всех подразделений
→
→
→
Разработка финансовой стратегии
Сформирован долгосрочный план роста и устойчивости компании
Определены приоритетные направления распределения ресурсов
Увеличена предсказуемость финансовых результатов
→
→
→
Детальный анализ и оптимизация финансовой функции
Выявлены неэффективные процессы и избыточные расходы
Повышена рентабельность и сокращены издержки
Оптимизирована структура управления финансами
Улучшена прозрачность финансовой отчетности
→
→
→
→
Инвестиционная политика
Определены приоритетные инвестиционные проекты и критерии отбора
Снижены риски вложений за счет комплексной оценки
→
→
Автоматизация финансовой функции
Сокращено время подготовки отчетности и расчетов
Повышена эффективность работы финансового отдела
Уменьшено количество ошибок в данных
→
→
→
Мы проведем стратегический звонок, на котором рассмотри ваш бизнес с разных перспектив и предложим оптимальное решение для ваших задачь
Запись на услугу
Записаться на стратегический
звонок
звонок
Записаться на услугу ⏎
Компания IBC — это стратегический и технологический партнёр ведущих российских предприятий. Уже более 15 лет компания помогает бизнесу справляться с задачами развития и повышения операционной эффективности. В спектр услуг IBC входят оптимизация бизнес-процессов, построение систем управления, управление данными, аналитика и моделирование, разработка, тестирование и сопровождение программного обеспечения, создание вычислительных центров и систем хранения, а также аутсорсинг ключевых бизнес-функций. Помимо консалтинговых решений, компания развивает собственные продуктовые линейки, включая платформу для управления бизнес-процессами «Планета.», инструменты для тестирования и другие специализированные IT-решения.
Более 15 лет мы помогаем лидерам рынка
О компании
15 лет
Практического
Опыта
Опыта
100 +
Команда
Специалистов
Специалистов
550 +
Реализованных Проектов